Enterprise Software: Rekordwachstum bei M&A trotz r�ckl�ufiger Private-Equity-Investitionen

14.03.2023 - Mergers & Acquisitions: Der Sektor Unternehmenssoftware konnte sein hohes Wachstum im Jahr 2022 mit rekordverd�chtigen 1.837 Deals fortsetzen. Das entspricht einem Plus von acht Prozent im Vergleich zu 1.702 Deals von 2021. Dies wurde trotz des turbulenten makro�konomischen Umfelds und einer Verlangsamung der Deal-Aktivit�t in der zweiten Jahresh�lfte 2022 erreicht.

von Susan R�nisch

Laut aktuellem Marktreport von Hampleton Partners sank 2022 der Anteil der Private-Equity-Akquisitionen auf 36 Prozent der Gesamtakquisitionen. Er erreicht damit ein Sechs-Jahres-Tief und zeigt eine Umkehrung des vorangegangenen Drei-Jahres-Trends. Zwischen 2019 und 2021 lag der Anteil der Finanzinvestoren im Durchschnitt bei 41 Prozent. Der Medianwert der Private-Equity-Transaktionen blieb jedoch mit 200 Millionen US-Dollar deutlich h�her als der von strategischen K�ufern mit 45 Millionen US-Dollar Transaktionen, die eine Milliarde US-Dollar �berstiegen, waren r�ckl�ufig. In diese Gr��enordnung fielen 10 Transaktionen gegen�ber 19 in der ersten Jahresh�lfte.

Miro Parizek , Gr�nder von Hampleton Partners, kommentiert: "Die Inflation, die angespannte Lieferketten-Situation und die anhaltenden geopolitischen Konflikte haben sowohl die Tech-Giganten als auch die kleinen Anbieter unter Druck gesetzt. Und dennoch hat der Enterprise-Software-Sektor seinen Rekordlauf im Jahr 2022 fortgesetzt. Viele liquidit�tsstarke K�ufer setzen Kapitalreserven ein, um kleinere Unternehmen zu �bernehmen und so ihr Produktangebot zu erweitern und ihren Marktanteil zu konsolidieren. Private-Equity-Firmen verfolgen Roll-up-Strategien, um etablierte Firmen herauszufordern und globale Marktf�hrer aufzubauen. Da sie �ber enorme Reserven an Eigenkapital verf�gen, haben sie zwar die Anzahl der Plattformakquisitionen reduziert, um das Portfoliorisiko zu minimieren, im Gegenzug dazu aber die Ausgaben erh�ht."

Die wichtigsten Akquisiteure der letzten 30 Monate

In der zweiten Jahresh�lfte 2022 r�ckte das norwegische Unternehmen Visma mit 25 abgeschlossenen �bernahmen in den letzten 30 Monaten an die Spitze. Sieben Deals wurden dabei im zweiten Halbjahr 2022 get�tigt.

Visma mit 25 �bernahmen, darunter P8 Software , Flex Applications und Datapas
Volaris mit 21 �bernahmen, darunter Evans CaseLoad , ArtBinder und Equiplano Sistemas
Thoma Bravo mit 20 �bernahmen, darunter Coupa Software , SMA Technologies und Anaplan

Die gr��ten ver�ffentlichten Deals im 2. Halbjahr 2022

Adobe erwirbt Figma Inc. f�r 20 Milliarden USD
Vista Equity Partners erwirbt Avalara zum 10,6-fachen Umsatz f�r 8,2 Milliarden USD
CVS Health Corporation erwirbt Signify Health zum 9,3-fachen Umsatz f�r 7,4 Milliarden USD

Valsoft mit 20 �bernahmen, darunter Monaco , T-Innova und Ingenieria Aplicada und Apero Solutions

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